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                  被立案調查、市值縮水超八成、燒掉100多億,叮咚買菜危機重重

                  叮咚買菜再度陷入輿論危機。

                  3月17日晚,北京海淀區市場監管局官方通報:已對叮咚買菜進行行政約談并立案調查。起因是有媒體報道稱,在叮咚買菜北京三元站點的前置倉內,存在死魚冒充活魚、更換過期食品的生產標簽以及情節消毒不到位等問題。

                  約談消息一出,叮咚買菜隨即發表道歉聲明,對于報道中存在的不合規行為均承認情況屬實。受此影響,當日叮咚買菜股價開盤前一度暴跌超20%,收盤價報3.79美元,跌幅為10.98%。

                  僅上市9個月的時間,叮咚買菜的股價一直處在“跌跌不休”的狀態,由發行價23.5美元跌至如今,市值縮水超83%。究其本因,還是叮咚買菜的盈利能力未得到資本的認可。

                  鋅財經一直持續關注叮咚買菜的公司動向,其中《被叮咚創始人破口大罵的文章,究竟戳中了什么?》《叮咚“賣血”,疫后求生》《靠IPO“續命”,叮咚買菜無路可退》《不到三年虧百億,叮咚買菜燒錢爭第一》多篇文章,對其存在的前置倉模式、低毛利、燒錢虧損等問題進行追蹤報道。在指出叮咚買菜的問題之后,甚至惹得創始人梁昌霖破口大罵“傻逼”、“***的”。

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                  作為生鮮電商頭部玩家,叮咚買菜都并非一朝一夕的問題,而是早就埋下的“禍患”。

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                  不安全的“菜籃子”,口碑挽不回

                  “保障你的‘菜籃子’。”如今看來,叮咚買菜并沒有履行它的承諾。

                  在被曝光此次事件之前,今年1月,叮咚買菜就因銷售不合格產品被罰38萬余元。上海市市場監管局行政處罰書顯示,其銷售的鳊魚抽檢結果為“恩諾沙星”含量不合格,并且已售出1713份,這意味著有一批上海市民食用了不合格的鳊魚。

                  短短一個月后,叮咚買菜再次因為皮皮蝦、鱘魚等農產品鎘超標、氧佛沙星不合標等問題,被處以20余萬元罰款。

                  截至3月18日,黑貓投訴官網顯示,有關叮咚買菜的投訴量已高達到2753條。鋅財經調查發現,大部分投訴消息集中在食品新鮮度、優惠券發放、短信騷擾問題上。

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                  截自黑貓投訴

                  其中一位消費者反映,自己在叮咚買菜上購買的“精品新鮮豬肉小排”出現發黑的情況。在向線上客服表達自己的述求后,便無法繼續發送消息,疑似被拉黑。隨后,該消費者致電人工客服,卻得到“發黑不影響食用”的回復。

                  對于生鮮電商而言,如何保障食品在冷鏈運輸、倉儲等環節的新鮮程度,成了繞不開的難題。另一方面,因生鮮食品的保質期較短決定其低毛利的屬性。在生鮮電商市場爆發之前,消費者購買生鮮產品的途徑多為商超、農貿市場,而相較于傳統銷售渠道,生鮮電商在整個產業中的議價能力有限。

                  意識到這點的叮咚買菜,選擇了另一種提高毛利潤空間的方式——調價。

                  在最新的財報電話會議上,CEO梁昌霖對第四季度的表現表示十分滿意,其中綜合毛利率從去年同期的15.1%提升到27.7%。同時他也承認:毛利提升與調整商品結構有關,“叮咚買菜不斷提高商品品質,價格提高,帶來更好的毛利表現。”

                  調價以提高客單價的方式固然能改善毛利表現,卻也遭到來自顧客們的不滿,社交平臺上不少顧客反映:叮咚買菜上的商品越來越貴了。通過提升商品品質和差異化,來增強用戶粘性,從目前來看這種方式的有效性還有待考證。

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                  截自微博

                  自去年第三季度財報披露,叮咚買菜月活數量達1050萬人之后,第四季度的財報會再未提及用戶數量的變化。有分析人士認為,可以從Q4營收、GMV看出用戶活躍情況的端倪,叮咚買菜首次出現了營收與GMV同步下降的態勢。數據顯示,2021年第四季度叮咚買菜,營收為54.84億元,同比下滑11.47%;GMV則為60.04億元,同比下滑14.53%。

                  在商品質量缺陷和價格劣勢的雙重口碑打擊下,叮咚買菜的“菜籃子”生意仍虧損不止。 

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                  裁員、虧損、燒錢,暫時無解的前置倉 

                  去年年底時,叮咚買菜就被傳出大裁員消息。有員工爆料稱,包括采購、算法、運營等部門在內裁員20%到50%不等,并且存在針對試用期員工不給或少給補償金的行為。對此,叮咚買菜的回復則是:個別變動屬小范圍公司正常組織資源調整。 

                  大幅裁員消息的流出,變相宣告了一家公司的現金流可能出現了問題。 

                  最新財報顯示,叮咚買菜第四季度凈虧損達10.96億元,較去年同期的12.46億元有所收窄,然而也不能粉飾虧損的現狀。據統計,自2019年至2021年,凈虧損分別為18.73億元、31.77億元、64.29億元,三年累計凈虧損額超114.79億元。 

                  跟不上虧損速度,便造成了日益劇增的現金流壓力。相比于去年全年超64億元的虧損額,叮咚買菜去年年底公司現金及現金等價物和短期投資總額為52.3億元,并沒有任何充裕的余地。虧損就像是個無底的黑洞,牢牢地困著叮咚買菜。

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